Construir una estrategia de inversión sostenible sólida

Podemos ayudarle a construir u optimizar una estrategia de inversión sostenible que tenga como objetivo ayudarle a navegar por los desafíos y cambios regulatorios del mañana. Analizamos el progreso en comparación con los pares, identificamos los posibles cambios en la asignación de activos y evaluamos la capacidad de transición de su cartera. Podemos incorporar ESG, DEI, consideraciones climáticas y de impacto. Nuestras investigaciones, herramientas, consejos y soluciones están diseñados para ayudarle a administrar su perfil de riesgo mientras busca rendimientos favorables en el camino.

Por qué es fundamental una estrategia de inversión sostenible

Los gobiernos están estableciendo políticas y regulaciones de inversión sustentable. Los inversionistas están adoptando “objetivos de desarrollo sustentables”. Los donantes y beneficiarios exigen que los inversionistas tomen medidas reales para detener la contaminación, hacer crecer la economía de manera sostenible y proteger a los vulnerables. Tener una estrategia de inversión sostenible ya no es un “buen tener”, es un imperativo para todos los inversionistas, de todos los tamaños en todo el mundo. 

Invertir de manera sustentable, para el futuro, va más allá de solo incorporar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. También implica prestar atención a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) dentro de los gerentes y las estrategias, y lograr un equilibrio entre hacer lo correcto y cumplir con los compromisos de inversión, que también se conoce como inversión de impacto.

Nuestra declaración de inversión sustentable describe nuestro enfoque y compromiso para ayudarle a tener un impacto sustentable positivo mientras apunta a generar rendimientos favorables.

Preguntas para hacer al definir su enfoque: 

  • ¿Dónde estoy en mi camino hacia la sostenibilidad?
  • ¿Dónde están los administradores de activos en su recorrido?
  • ¿Qué cambios prácticos puedo hacer hoy?
  • ¿Cómo puedo asegurarme de que la DEI sea una prioridad para los gerentes y en las estrategias?
  • ¿Cómo logro un equilibrio óptimo entre el bien mayor y el cumplimiento de mis objetivos financieros?

Consideraciones al desarrollar su estrategia de inversión sostenible

Hay muchas maneras de abordar ESG dentro de una cartera. Las siguientes son las estrategias principales, que pueden implementarse individualmente o en combinación. Creemos que el éxito requiere una mezcla de estos elementos:

Estrategias ESG

  • Integración: Incluir factores ESG en las decisiones de inversión.
  • Inversión: Asignar presupuestos a temas de sostenibilidad o impactar en las inversiones para nuevas oportunidades.
  • Administración: Participe en la votación y participe con compañías subyacentes y responsables de formular políticas.
  • Selección: Eliminar sectores y empresas que se consideren irresponsables y que no estén alineados con sus valores.

El cambio climático es un problema apremiante para el planeta y para la comunidad de inversión. Los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, instituciones financieras, aseguradoras, administradores de patrimonio, dotaciones y fundaciones, tienen billones de dólares en activos en sus carteras. En una economía descarbonizante, estos activos están altamente expuestos a los riesgos de la transición climática.

Modelado de escenarios de cambio climático

Nuestra asociación global con Ortec Finance nos ha permitido proporcionar a todos los tipos de inversores institucionales un análisis riguroso de la crisis climática. Nuestro modelado de escenarios revela oportunidades emergentes, ayudando a los inversionistas a decidir cómo quieren influir en la crisis climática y cómo hacer que sus carteras sean resilientes contra los desafíos futuros. 

Nuestro análisis cuantitativo, en línea con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), se basa en la economía y la ciencia. Este análisis proporciona un nivel profundo de granularidad, lo que permite a los clientes considerar si los impactos climáticos tienen un precio completo en cada clase de activos y sector económico antes de tomar decisiones de reasignación. Las proyecciones a largo plazo que proporciona están integradas en las suposiciones de los mercados de capital de Mercer en todos nuestros servicios.

Como parte de una estrategia más amplia para invertir de manera sostenible, integrar una perspectiva de DEI en su proceso de toma de decisiones le permite alinear sus carteras con su misión y valores organizacionales. También lo posiciona para lograr rendimientos sostenibles a largo plazo y ayudará a impulsar un cambio que, en última instancia, podría beneficiarnos a todos.

Tres pasos para integrar la DEI en su cartera de inversiones

  1. Definir qué significa la diversidad para usted
  2. Construir un proceso y una estrategia
  3. Implemente su plan

Independientemente de dónde se encuentre en su recorrido de inversión en DEI, podemos ayudarle a definir lo que significa la diversidad para su organización e integrarla en su cartera y en el proceso de toma de decisiones de inversión.

Hay una serie de enfoques para la inversión sostenible, incluida la integración y evaluación de ESG, la inversión temática y la inversión de impacto. Más inversionistas buscan impactar en la inversión para ayudarlos a lograr un equilibrio entre hacer lo correcto para el planeta y, al mismo tiempo, buscar rendimientos financieros. Existen varias consideraciones para la inversión de impacto.

Consideraciones para la inversión de impacto

  1. Definir su ambición y temas del proyecto
  2. Identificar oportunidades para lograr un equilibrio
  3. Gerentes de abastecimiento y acceso
  4. Informes sobre el progreso y el impacto

Nuestro equipo de especialistas experimentados puede ayudarle a revisar sus objetivos en comparación con sus metas de inversión, definiendo una estrategia óptima que equilibre sus ambiciones de inversión sustentable con los rendimientos.

Herramientas para ayudarlo a amplificar su estrategia de inversión sostenible

Es importante obtener información sobre qué tan bien está integrando actualmente las consideraciones ESG en su toma de decisiones de inversión general. 

Enfoque de Evaluación total de inversión responsable (RITE)

Nuestro enfoque RITE evaluará su cartera en cada área de la Vía de Inversión Sustentable de Mercer (Creencias, Política, Proceso y Cartera) para calificar su cartera en una escala de A++ a C y compararla con sus pares. Esta herramienta también puede monitorear su mejora con el tiempo.

Herramienta de referencia climática

Nuestra herramienta Climate Benchmark evalúa las prácticas actuales para descubrir brechas de actividad y cualquier necesidad de mejora en el campo de la inversión climática avanzada. La herramienta evalúa 10 categorías de actividad y evalúa su nivel actual de progreso en una escala del 1 al 5; 1 indica “no iniciado” y 5 indica “completamente desarrollado”.
Este gráfico de arañas es un ejemplo del resultado de la herramienta de referencia climática, que compara las prácticas climáticas actuales de un inversionista en comparación con las de sus pares. El gráfico muestra el progreso de los inversionistas en 10 categorías, calificándolo de 1 a 5.

Una vez que tenga un panorama claro de dónde se encuentra en su recorrido, deberá revisar sus objetivos en comparación con sus creencias, políticas, procesos y enfoque general de la cartera de la organización. Esto le ayudará a avanzar y llenar cualquier brecha específica de su organización.

Marco de transición para la reducción de emisiones

Nuestro marco de transición lo ayudará a establecer sus niveles de emisiones actuales y, al mismo tiempo, a evaluar cómo hacer reducciones, establecer hitos objetivo y desarrollar un plan de implementación que pueda integrarse dentro de su estrategia y cartera.
Este diagrama muestra el proceso y el plazo que un inversionista podría adoptar para ayudar a hacer la transición de las carteras a cero emisiones para 2050.

Vía de inversión sostenible

Este diagrama es una imagen de las cuatro etapas del camino de inversión sostenible: creencias, política, proceso y cartera.
Este diagrama ilustra la vía de inversión sostenible, de cero a treinta y seis meses.

Después de identificar áreas de cambio, podemos ayudarle a comprender las implicaciones que tendrán las próximas transiciones en su cartera. ¿Cómo tendrá que cambiar su asignación de activos con el tiempo? ¿Cuáles serán los impactos en sus clases de activos y gerentes? Podemos ayudarle a responder estas preguntas, aprovechando nuestro profundo conocimiento en todas las clases de activos, gerentes y estrategias.

Al revisar su cartera y plan de acción, le ayudaremos a comprender la capacidad de sus gerentes y organizaciones para hacer la transición a una estrategia sostenible. Nuestra herramienta Analytics for Climate Transition calcula su punto de referencia actual de emisiones, identifica áreas para una posible reducción y recomienda un plan de transición por clase de activo.
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Nuestro compromiso de ayudar a marcar la diferencia

Perseguir cero emisiones netas para 2050

La sostenibilidad es el centro de nuestro enfoque de inversión y de nuestra firma en su conjunto. Nos hemos comprometido con un objetivo de cero emisiones absolutas netas de carbono para 2050 en la mayoría de nuestros fondos. Esperamos reducir las emisiones absolutas de carbono de la cartera en un 45 % con respecto a los niveles de referencia de 2019 para 2030. Aquí, Mark McNulty, nuestro director internacional de clientes de Mercer Investment Solutions, explica más. 

Hemos identificado objetivos claros y responsabilidad

  • Para 2030, esperamos reducir las emisiones absolutas en un 45 % con respecto a los niveles de referencia de 2019.
  • Para 2050, nos hemos comprometido a alcanzar cero emisiones netas absolutas de carbono para nuestros clientes del Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia con carteras discrecionales y para la mayoría de nuestros fondos de activos múltiples domiciliados en Irlanda.   
  • Produciremos informes anuales de progreso sobre emisiones absolutas, junto con informes de intensidad de carbono.

Soluciones de inversión sostenibles para inversionistas institucionales

Podemos trabajar con usted para construir y ejecutar su estrategia de inversión sostenible, ayudándole a cumplir con sus objetivos generales de sostenibilidad. Como asesor de confianza y proveedor de OCIO, tenemos acceso a un universo de gerentes, clases de activos y oportunidades. Podemos evaluar su cartera a través de múltiples lentes, asegurando que cada decisión de inversión que tome considere los temas globales más apremiantes como el cambio climático.

  • Evaluación total de inversión responsable (RITE)

    Esta herramienta proporciona una evaluación de sus creencias, políticas, procesos y cartera. Le muestra cómo le está yendo en una escala de A++ a C y lo compara con sus compañeros. También puede monitorear su mejora con el tiempo.

  • Vía de inversión sostenible

    Este marco de asesoramiento e implementación le proporciona las bases para una sólida gobernanza e implementación de la cartera, lo que le ayuda a tomar medidas en su camino hacia la inversión sostenible.

  • Análisis para la transición climática (ACT)

    Este marco evalúa una amplia gama de datos para clasificar la capacidad de transición de las compañías que cotizan en bolsa para ayudarle a posicionar sus carteras para un futuro libre de carbono.

  • Invertir para lograr un impacto

    Podemos ayudarle a construir una sólida estrategia de inversión de impacto diseñada para acelerar el cambio real y, al mismo tiempo, ayudarle a obtener rendimientos más sólidos para sus carteras.

  • Integración de DEI

    Podemos ayudarle a definir y construir una estrategia de inversión en diversidad, equidad e inclusión (diversity, equity and inclusion, DEI) que busque ofrecer un cambio positivo y resultados de cartera más sólidos.

  • Investigación de inversiones

    Acceda a la investigación de inversión estratégica más reciente sobre MercerInsight Community y a nuestra investigación prospectiva de administradores de activos sobre MercerInsight para ayudar a guiar sus decisiones de inversión.
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Con más de 20 años de experiencia ayudando a los clientes a invertir de manera sostenible, podemos ayudarle a identificar las oportunidades de inversión adecuadas para equilibrar los buenos rendimientos con el cambio positivo. Lanzamos nuestra plataforma de calificaciones ESG patentada para inversiones sustentables en 2008, cubriendo más de 4000 estrategias. Desde entonces, hemos construido un conjunto de marcos y herramientas para ayudarle a identificar inversiones sostenibles óptimas y mejorar la construcción de su cartera sostenible.

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